BOSS直聘更新招股书：IPO募资约10亿美元，估值超80亿美元

6月5日，中国在线招聘平台BOSS直聘向美国证券交易委员会（SEC）更新了招股书。招股书显示，该公司计划在纳斯达克挂牌上市，代码BZ。此次IPO由高盛、摩根士丹利、瑞银、华兴担任主承销商。

招股书显示，BOSS直聘预计将公开发行4800万股美国存托股份（ADS），价格区间为每股ADS17-19美元，募资约10亿美元，估值超过80亿美元。依照惯例，BOSS直聘还赋予IPO承销商最多720万股ADS超额配售权。

BOSS直聘表示，本次募资将用于加大在求职招聘科技基础设施与研究上的投入，升级人工智能等有关招聘服务的技术能力；增加对新产品、新服务的投入，服务更多地区与类型用户等方面。

本次公开发行意向投资者包括UBS AM，GIC，Mubadala，Sequoia，Tiger Global。这显示了全球资本市场对中国人才服务市场、对中国中小企业服务市场、对BOSS直聘及其“移动+智能匹配+直聊”的直聘模式的看好。

同时，BOSS直聘将实施AB股结构，即A类股票投票权为1:1，B类股票投票权为1:15。预计本轮募资完成后，创始人、董事长兼CEO赵鹏将占股17.6%，拥有76.2%投票权。

BOSS直聘在招股书中指出，中小企业是吸纳就业的主要渠道。但中小企业分布分散、品牌力弱、招人预算低。BOSS直聘“移动+智能匹配+直聊”的直聘模式以移动端为核心、以智能匹配为基础，让求职者与企业端用户进行线上直聊，为企业提供了可主动与求职者沟通、即时反馈、低成本的招聘服务。

在求职者端，BOSS直聘支持求职者选择性地对企业端用户隐藏信息，经求职者确认许可后，企业端用户才能访问求职者联系方式和完整简历，保护用户隐私信息。

招股书显示，2021年3月，BOSS直聘MAU（月活跃用户数）为3060万，2020年平均MAU为1980万，同比增长73.2%。截至2021年3月31日，该公司共服务8580万认证求职者，包括白领用户、金领用户、大学生及蓝领用户；共拥有1300万认证企业端用户，服务630万家认证企业，其中82.6%为中小企业。

在财务方面，根据招股书显示，2019年、2020年、2021年一季度，BOSS直聘的营业收入分别为9.99亿元、19.44亿元和7.9亿元。同期，该公司经调整净亏损分别为4.68亿元、2.85亿元和1.28亿元。收入构成来看， 2020年该公司“面向企业客户的在线招聘服务”一项占据其总营收的99%。

BOSS直聘2019年、2020年的研发支出分别为3.26亿元、5.13亿元，同比上涨57.7%；分别占收入的32.6%、26.4%。截至2020年12月31日，该公司拥有902名研究及开发人员组成的团队，负责包括智能匹配与风控在内的产研职能，占总员工数的26.6%。

同时，2019年、2020年和2021年一季度BOSS直聘的营销支出分别为9.17亿元、13.48亿元和6.19亿元，占收入的比重分别为91.8%、69.3%和78.4%。

BOSS直聘成立于2013年12月，专注于互联网行业招聘。亿欧数据显示，该公司成立至今已完成6轮融资，参投方包括腾讯投资、红杉中国、GGV纪源资本和顺为资本等。

此前5月22日，BOSS直聘正式向美国证券交易委员会提交IPO申请。事实上，早在2019年7月，BOSS直聘成立5周年之际，赵鹏就已透露该公司正在筹备IPO的消息，彼时尚未确定最终上市地点与具体时间表，如今其上市计划正逐步得到落实。